金融培训

银行保险销售技能与策略专题培训班

   随着我国金融市场的快速发展和对资产保护意识不断提高,银行保险销售业务逐渐成为众多金融机构的重要业务之一。但在实践中,我国银行保险在销售中也面临着一些困难。如大部分理财经理在保险销售中成交率不高、客户体验感不强、保险复购率偏低等问题。

  课程设置

  第一讲银行保险政策与保险功能

  一、银行保险政策解读

  1、保险环境大方向

  2、调整后的监管影响

  3、产品转型赋能期缴保险

  二、不同保险类型的功能解析及适合群体

  1、爱你就要爱自己--健康险

  2、60后的诗与远方--养老险

  3、爱的传承--终身寿险

  三、大额保单的财富管理功能和架构设计

  1、大额保单的财富管理功能

  2、大额保单债务隔离的架构设计

  3、大额保单婚姻财产保全的架构设计

  四、微信营销的秘诀

  1、微信营销的目的

  2、微信营销的现状

  3、微信营销的流程

  五、面谈需求挖掘与创造需求

  1、面谈之前的充分准备

  2、初步接触建立信任

  初步面谈建立信任

  建立信任之营造共同话题

  共同话题-建立共同点

  佛洛依德冰山原理

  3、客户需求挖掘

  深入交流挖掘需求挖掘需求之基本技能

  巧妙设计问题看懂背后意义

  有效推介之客户的购买决策过程

  六、方案呈现与异议处理

  1、客户不认可保险该怎么做

  2、案例:以下问题怎么处理

  家人不同意买保险

  客户说考虑考虑等等看

  客户想在保险公司而不是银行买保险

  客户拿钱去买房不买保险

培训地点:复旦大学邯郸校区(上海市杨浦区邯郸路220号);

师资力量:以复旦大学师资为主,其他高校党校专家教授、党政领导为辅;

办学设施:报告厅、U型教室、情景模拟室等各类培训设施完善;

教学服务:配备1-2名专职班主任;

学员管理:班主任与班委共同负责培训班日常管理,严肃培训纪律;

集体接送:提供往返程车辆接送服务(机场、高铁站);

培训材料:提供学习资料袋(笔记本、笔、学员手册、书包等);

集体合影:提供集体照1张,作为学习的纪念;

住宿餐饮:复旦校内酒店或周边酒店,复旦大学餐厅;

证书授予:颁发复旦大学非学历教育结业证书;

汇款账户:户 名:复旦大学   开户行:中国农业银行上海翔殷支行   账号:033267-08017003441

增值服务:人才培养+政产学研+双招双引+金融服务+城市推介+校地合作;

单位简介:

  复旦大学是中组部全国干部教育培训高校基地、教育部全国高等学校继续教育示范基地、工信部全国中小企业经营管理领军人才培训基地。复旦大学拥有世界一流的办学声誉,全球声誉位居世界前50,中国内地前列。

  国际金融学院以“立足国际视野、服务国家战略、塑造顶级人才、成就顶级智库”为办学使命,力争建设成为国际化的世界顶级商学院。

  目前,学院有本科、专业硕士、MBA、EMBA、哥伦比亚大学-复旦大学双硕士学位、香港中文大学·复旦大学联合DBA、牛津大学全球CEO、高层管理教育和党政干部、企事业单位培训项目。

  干部教育培训中心拥有一支高素质的工作团队,培训范围涉及到全国31个省(市区)。中心聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善,受到各级党委政府的充分肯定和企业家学员的高度赞誉。

  我们的愿景:建设世界一流,具有中国特色和复旦风范的全国干部教育培训高校基地。