一、培训背景
       紧扣保险行业专业化转型趋势，聚焦保险规划师 “精准规划、专业服务、价值创造” 核心，破解需求洞察、产品组合、财富规划、长期服务等痛点，助力从产品销售向价值服务转型。
二、培训优势
顶尖师资：复旦教授 + 财富管理专家 + 顶尖保险规划师（MDRT 级别）+ 合规顾问，三位一体授课；
精准融合：风险保障与财富规划、客户经营、合规执业深度衔接；
标杆赋能：实战案例 + 上海高端财富管理实践 + 场景化演练；
多元教学：理论 + 案例 + 方案拆解 + 角色扮演 + 实战复盘；
高校资源：提供智库支持与跨机构专业交流平台。
三、培训目标
把握监管要求与执业规范，强化合规引领；
实现专业能力与客户需求精准匹配；
提升客户分层、需求挖掘与定制化规划能力；
锻造高端客户服务专业梯队；
推广可复制的保险规划与长期服务模式。
四、培训对象
保险公司保险规划师、财富管理顾问、高端业务骨干，拟转型规划方向的优秀业务人员，私人银行合作保险规划专员。
五、核心课程体系
（一）党务类模块
党建引领规划师专业担当与责任服务；
党组织在高端客户服务与团队建设中的赋能作用；
党建与诚信执业、客户价值保护融合；
廉洁从业与合规规划风险防控。
（二）经济金融类模块
宏观经济与家庭 / 企业风险保障需求研判；
保险在财富规划中的核心价值与应用场景；
利率汇率波动下财富保值增值规划策略；
金融政策红利与保险规划场景化落地。
（三）管理类模块
新质生产力驱动下专业服务管理创新；
高端客户分层经营与长期服务体系构建；
规划师个人品牌塑造与客户资源精细化管理；
数字化工具赋能方案定制与服务升级。
（四）投融资类模块
保险产品在家庭资产配置中的投融资应用；
养老、教育、财富传承的保险工具组合；
增额终身寿、年金险等产品投融资功能规划；
高净值客户投融资需求下的规划拓展策略。
（五）科创类模块
保险规划数字化工具实操应用；
大数据赋能客户风险画像与方案设计；
保险科技在长期服务与保单管理中的应用；
线上线下融合的服务模式创新。
（六）综合素养模块
专业素养与诚信服务意识培育；
高端客户沟通、需求挖掘与异议处理；
复杂规划方案的呈现与落地推动；
长期客户关系维护与口碑裂变。
（七）现场教学模块
标杆参访：上海顶尖保险规划师工作室、高端财富管理中心；
实践交流：私人银行、家族办公室跨领域学习。
六、教学保障
师资：学术专家 + 顶尖规划师 + 合规顾问联合授课；
材料：提供财富规划手册、合规指南、案例集、方案工具包；
认证：考核合格颁发复旦大学国际金融学院结业证书；
服务：1 年线上答疑 + 政策更新 + 专业技能分享 + 复训交流。