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家族办公室架构师
开课时间:2021年10月

开课地点:上海

课程对象:
  • 从事家族企业与财富传承管理咨询顾问服务的专业人士
  • 为高净值客户,提供相关专业咨询的律师、会计师、税务师、财富管理师
  • 保险公司、私人银行和信托公司等机构的中高层管理者
  • 家族办公室从业人员
  • 家族企业创始人、配偶、继承人
(此项目不招收党政机关领导干部、公务人员、国有企事业单位的高级管理人员。)

课程简介:
家族办公室(Family Office,简称FO)一直被誉为“皇冠上的明珠”,位居金融产业链的最顶端,是家族财富管理的最高形态。很多财富管理从业者把家族办公室作为职业生涯的最后一站。
作为金融领域佼佼者的家族办公室从业人士,需要具备哪些专业服务能力?如何为客户搭建境内外一体化的全球架构?如何站在家族立场,深刻理解家族价值观、战略发展方向,并获得家族的充分信任?家族办公室目前的发展趋势是什么?在鱼龙混杂的家族办公室行业,如何坚持买方定位?
《家族办公室架构师》本着“术业有专攻”的理念,旨在帮助家族办公室行业从业人士塑造更完整的知识架构体系,打造家族发展中的“诸葛亮”,满足日益增长的家族传承管理的需求。

项目学制:3天

学费: 2.98万

招生咨询专线:王老师   021-63895687

课程特色
行业顶尖大咖

家办顶尖大咖亲自授课,神秘嘉宾助阵。

实战派课程体系

通过大量案例和经验,以独特角度,带领学员准确掌握家办客户需求、痛点,打造国内实操性、经验派家办课程。

互动教学模式

打破填鸭式教学模式,现场分组讨论教学、实战案例分析、专家点评指导,课堂感受更丰富。

领衔师资(部分):
江平
信托法起草人,中国著名法学家,中国政法大学终身教授,民商法学博士生导师,复旦大学泛海国际金融学院客座教授。
钱军
复旦大学泛海国际金融学院执行院长、金融学教授、博士生导师,曾任美国波士顿学院卡罗尔管理学院金融系终身教授
高金平
国家税务总局扬州税务进修学院教授,中国社会科学院研究生院学术导师,复旦大学泛海国际金融学院客座教授,上海交通大学海外教育学院税务研究所所长,国际税收联合会中国研究员
高华声
复旦大学泛海国际金融学院副院长、金融学教授、博士生导师,英属哥伦比亚大学尚德商学院金融学博士
庄树清
普华永道中国亚太区国际税务部主管合伙人,佐治亚州注册会计师资格和美国注册会计师资格,超过18年在美国及中国税务咨询从业经验
康朝锋
厦门大学金融工程博士,金融MBA特聘导师,中国量化投资俱乐部理事,泓湖百世全球家族办公室董事长,2012年成立境内第一单在岸家族信托,2016年备案成功国内第一批慈善信托
课程模块

财富家族全球顶层架构设计


家族委员会的设计与家规、家训、家族宪章


不同类型家族信托的实操与落地


家族公益慈善规划与实践

家族资产配置理论与实践


境内外一体化家族资产配置模型


保险金信托1.0、2.0的实操与落地


解码EAM模式

中国民营企业的税务痛点及家企隔离


主要国家(地区)税制介绍及跨境架构涉税分析


“人财两全”之守家之道——婚姻&继承风险规划


股东责任风险与企业传承


跨境法律及合规处理

企业传承与接班人培养计划


家族教育与社会资本、人力资本


子女教育的成长体系规划


接班人领导力成长路径