- 从事家族企业与财富传承管理咨询顾问服务的专业人士
- 为高净值客户，提供相关专业咨询的律师、会计师、税务师、财富管理师
- 保险公司、私人银行和信托公司等机构的中高层管理者
- 家族办公室从业人员
- 家族企业创始人、配偶、继承人
家族办公室架构师
开课时间：2022年11月
开课地点：上海
课程对象：
课程简介：
家族办公室（Family Office，简称FO）一直被誉为“皇冠上的明珠”，位居金融产业链的最顶端，是家族财富管理的最高形态。很多财富管理从业者把家族办公室作为职业生涯的最后一站。
作为金融领域佼佼者的家族办公室从业人士，需要具备哪些专业服务能力？如何为客户搭建境内外一体化的全球架构？如何站在家族立场，深刻理解家族价值观、战略发展方向，并获得家族的充分信任？家族办公室目前的发展趋势是什么？在鱼龙混杂的家族办公室行业，如何坚持买方定位？
《家族办公室架构师》本着“术业有专攻”的理念，旨在帮助家族办公室行业从业人士塑造更完整的知识架构体系，打造家族发展中的“诸葛亮”，满足日益增长的家族传承管理的需求。
项目学制：3天
学费：
2.98万
招生咨询专线：王老师 021-63895687
课程特色
领衔师资（部分）：
钱军
复旦大学泛海国际金融学院执行院长、金融学教授、博士生导师，曾任美国波士顿学院卡罗尔管理学院金融系终身教授
黄毅
复旦大学金融学教授、博士生导师
国际货币基金组织研究部经济学家
高金平
国家税务总局扬州税务进修学院教授，中国社会科学院研究生院学术导师，复旦大学泛海国际金融学院客座教授，上海交通大学海外教育学院税务研究所所长，国际税收联合会中国研究员
高华声
复旦大学泛海国际金融学院副院长、金融学教授、博士生导师，英属哥伦比亚大学尚德商学院金融学博士
庄树清
普华永道中国亚太区国际税务部主管合伙人，佐治亚州注册会计师资格和美国注册会计师资格，超过18年在美国及中国税务咨询从业经验
康朝锋
厦门大学金融工程博士，金融MBA特聘导师，中国量化投资俱乐部理事，泓湖百世全球家族办公室董事长，2012年成立境内第一单在岸家族信托，2016年备案成功国内第一批慈善信托
课程模块
财富家族全球顶层架构设计
家族委员会的设计与家规、家训、家族宪章
不同类型家族信托的实操与落地
家族公益慈善规划与实践
家族资产配置理论与实践
境内外一体化家族资产配置模型
保险金信托1.0、2.0的实操与落地
解码EAM模式
中国民营企业的税务痛点及家企隔离
主要国家（地区）税制介绍及跨境架构涉税分析
“人财两全”之守家之道——婚姻&继承风险规划
股东责任风险与企业传承
跨境法律及合规处理
企业传承与接班人培养计划
家族教育与社会资本、人力资本
子女教育的成长体系规划
接班人领导力成长路径
