【案例展示】纵深推动战略落地，助力学员知行合一！中国太保寿险公司四级机构行政经理千帆续航赋能训练营圆满结业 | EE

作为首家上海、香港、伦敦三地上市的国内领先的综合性保险公司，在灵活多变和充满不确定性的VUCA时代，能够不断适应市场，实现经营业绩稳健发展，连续十二年上榜《财富》世界500强，其奥秘何在？太保集团对人才培养的实践，提供了一个如何通过对初次领导团队的员工领导力的重塑，提升战略执行和综合管理能力，拓宽纵深专业领域的知识，以实现稳健发展的范本。

处在行业深度变革期，保险企业目前正经历从单一的产品售卖者向整体解决方案提供者的角色转变，而专业化的保险“人才”是匹配客户日趋理性、多元化的消费需求，护航公司高质量转型发展的一个关键密码。

中国太保寿险一贯重视人才培养和队伍建设，内勤队伍方面，于2021年11月起着手打造“太平洋寿险人才发展培训体系”，持续赋能员工，助力员工释放潜能。具体而言，中国太保寿险根据员工发展阶段和管理者管理行为差异绘制了“744人才发展培训体系图”，将公司内勤员工划分为7个发展阶段即“新员工 - 员工 - 骨干（扬帆计划）- 初级管理者（千帆计划）- 中级管理者 - 分管总 - 总经理（百舸计划）”：通过认证培训体系帮助非管理岗位员工实现通用力和专业力的双线提升；通过“新任（启航）-在岗（续航）-提升（远航）-高潜（卓航）”4阶培训助力四层级管理岗干部员工明确4大能力即工作理念、强化时间管理、提高领导能力和管理技能。

此次由复旦大学国际金融学院高层管理教育项目（Executive Education, 以下简称EE）联合太保集团精心打造的《太平洋保险集团四级机构行政经理千帆续航赋能训练营》从战略执行、创新思维与行业洞察到领导力修炼，为太保集团四级机构行政经理修炼综合管理能力，打破惯性思维，提高行业深度洞察力以及激发创新思维实现了保驾护航。

多元化模式+定制化内容

深挖学员痛点，助力学员转型升级

训练营设计伊始，复旦大学国际金融学院高层管理教育项目（EE）专业团队针对学员痛点进行了深入调研和访谈，也对企业培训目标进行了深度研讨和充分的了解。

- 需要聚焦优先级事项：四级机构负责人涉及的事务纷繁复杂，涉及向上沟通和向下团队管理、财务管理等，很难聚焦优先级事项；

- 需要提升战略执行和综合管理能力：面对转型后的战略执行与绩效指标压力，以及优秀人才增员困难，需要加强作为机构负责人的战略执行和综合管理能力；

- 需要“拓宽+纵深”保险和财富管理专业知识：高净值客户群体的财富管理专业知识越来越强，需要不断加强保险专业和财富管理的知识学习，做好高客服务。

为此，太保集团希望能找到真正了解当前业务和人才培养挑战、更加贴合痛点需求的赋能伙伴，以达成五个关键目标：

其一，构建专业知识体系，推动战略落地。帮助学员系统地了解保险市场监管体系、市场周期，理解公司战略背后的体系和逻辑，进而助力学员更好地推动战略落地。

其二，实战导向，提升四级机构负责人的综合履职能力。通过实战模拟课堂，帮助学员提升战略执行、财务、运营 、营销 、领导力等多方面的知识与技能，提升学员作为四级机构负责人的综合履职能力。

其三，打破思维惯性，建立创新思维方式。通过学习决策博弈建立系统思维方式和创新思维方式，提升商业关系或管理中的谈判沟通能力。

其四，放眼全球，洞悉保险、财富管理专业发展。了解全球背景下财富管理行业的业务体系、资产配置的理念、方法与国际经验。

其五，终身学习，搭建共学共创的交流场域。依靠百年名校的平台，亲身体验百年名校氛围，找回学习初心，为学员搭建一个同侪学习、相互共创和碰撞的场域。

复旦大学国际金融学院高层管理教育项目（EE）企业内训团队据此目标定制了贴合实际需求的课程内容，完成了三个班级的课程交付，得到了学员们的一致好评。采用课堂讲授、小组讨论、校园参访、交流互动、实战模拟等多元化的培训模式，以学员的全程学习为主线，课程内容聚焦保险行业高质量发展与消费者趋势洞察、商业决策模拟、全球背景下的财富管理行业新趋势与挑战、决策博弈与谈判沟通等方面。通过高质量、多形式的集中培训，参训学员在创新思维、战略执行、前瞻性、领导力等方面得到了提升。

行业洞察，深度思考

助力学员打破认知局限，实现创新思维升级

复旦大学泛海国际金融学院执行院长、金融学教授钱军出席开训仪式并发表致辞。他简要介绍了复旦大学和国际金融学院在金融研究领域的学术成就，特别介绍了复旦大学国际金融学院高层管理教育项目（EE）学术地位持续领先，多元课程不断创新，企业内训全面开花，致力于满足企业和高管不同阶段的学习需求。同时，钱军教授也祝愿学员们能在此次培训中学有所思、思有所悟、悟有所获。

中国太保寿险董事会秘书、总经理助理，上海市保险同业公会会长姜亦峰也发表了开营致辞。他表示，希望参训员工能够在此次培训中切实增强本职工作执行力，创新思路、方法、举措，不断推动工作再开新局、再上台阶，为助推上海保险业高质量发展贡献力量。

随着培训之旅的正式开启，复旦大学国际金融学院金融EMBA授课教授、美国威斯康星大学《决策博弈论》和《领导力谈判》课程教授王珞首先为三个班级带来了以《创新思维升级：决策博弈与谈判沟通》为主题的课程，他从行为经济学的视角切入，围绕复杂系统的深入解读，为大家带来VUCA时代的组织变革和领导力的新思考。此外，王珞教授还讲到“如何在不确定时代做决策”的话题，并强调升维是战略和创新的核心，是突破“囚徒困境”“内卷”现象的出路所在。在不确定环境、“算无可算”的情况下，升维是最大化机会的决策原则。虽然决策所面对的东西很复杂，但可以用矩阵思维去找信息，看最后是哪两个信息在互相博弈，最终把短期的经济理性思维，转变成长期的博弈思维。

通过王珞教授谦逊而风趣的分享，学员们对决策博弈与谈判沟通有了全新的认知，掌握了升维创新思维的工具和方法论。

随后，《保险行业高质量发展与消费者趋势洞察》和《全球背景下的财富管理行业新趋势与挑战》两堂专业课程则更加聚焦行业，由复旦大学风险管理与保险学系主任许闲教授，复旦大学金融学教授、博士生导师黄毅教授，复旦大学经济学院金融学教授、博士生导师、案例中心主任沈红波教授，复旦大学国际金融学院保险创新与投资研究中心研究员郭振华教授为学员展开深度分享。

随着消费者保险需求的增加，保险行业成为我国经济社会与现代服务业高质量发展的重要组成部分。《保险行业高质量发展与消费者趋势洞察》的课堂上分析，保险行业正处于粗放高速发展向精细化高质量发展的转型阵痛期，聚焦寿险行业，“渠道”和“传播”成为改革转型、建立比较优势的关键，这就离不开对消费者的深刻洞察和保险营销逻辑的深入思考。

而《全球背景下的财富管理行业新趋势与挑战》则从财富管理的理论基础、宏观环境和具体应用出发，深度剖析全球背景下的财富管理行业新趋势：机遇属于创造财富的新能源制造业、手机电子信息制造业、具备国际竞争力的新材料等制造业。由于中国财富管理行业起步较晚，借鉴西方的经验，直接融资和资本市场是未来经济的核心。

这两门课程从学员自身所处的行业出发，聚焦行业趋势洞察，从宏观背景的解读到具体应用的分析，助力学员在实际工作中做到知行合一，学以致用。

徜徉百年名校，浸润求学氛围

回归初心，修炼个人领导力

精彩纷呈的课堂之外，回归初心、重回校园的体验也是不可忽视的重要一环。岁月无声，历史有痕。学员们漫步百年复旦，观赏楼宇之优雅，重温学风之笃厚，并不时驻足拍照留念。复旦不仅有资深著名的教授，更有蕴藏百年的历史文化底蕴。在复旦大学国际金融学院高层管理教育项目（EE）助理主任徐伟峰老师的陪同讲解下，学员们走进复旦大学最重要的地标之一——校史馆，开启了一次难忘的时光之旅。

复旦大学校史馆开馆至今已有18年，被评为市、区两级爱国主义教育基地。馆内共分11个展览区域，勾勒出复旦百年的沧桑历史和发展成就，展有千余幅图片、近四百件实物及影像资料，立体呈现复旦大学百余年的发展历程、办学成就及学校特色。

在泛黄文集和黑白照片背后的故事里，回望伴随历史兴衰的复旦大学，从震旦公学到复旦公学，又直至今日之光景；在满壁的院士人像和荣誉奖章中，切实感受复旦在文理医格局上，从初创到成熟，并且逐步迈向世界一流……百年名校一点一滴的发展，都让学员们被复旦的精神与魅力深深感染，以空杯心态重新出发，以全新的理念武装自我，以积极的心态谋求变革，重新投入到工作当中。

中国太保集团常务副总裁，中国太保寿险党委书记、董事长潘艳红女士出席结训仪式并发表致辞，号召每一位四级机构负责人能够用心做好内勤与外勤的沟通桥梁，不断提升自己，一起踏浪前行、逐梦长航，在未来创造更大精彩。

参训学员纷纷表示，后续将继续吸收此次训练营的所学所感所思，并进一步延伸学习，实现理论学习与实践应用的紧密结合，把培训的成果切实转化为带领员工成长、推动业务发展的动力。未来，复旦国金高层管理教育项目也将继续响应客户人才培养需求，助力企业千帆扬起，续航远行。

​