张婧媞

学历信息:东南大学电气工程系本科、南京大学商学院MBA、上海交通大学安泰经济与管理学院-新加坡管理大学工商管理博士,研究课题为《探索信托悖论:中国高净值人群对家族信托的接纳动态》

研究方向:家族信托、家族慈善信托、私人基金会、国际寿险等财富架构工具;各国税法与跨境财富管理,华人企业家国际化与家族财富传承规划

简介

代表性学术成果

张婧媞现任 LICA 国际寿险架构师认证协会全球中文区主任、中文区教材编写及讲师;复旦国金-LICA 国际财富管理架构中心主任、金融学实践教授。

2000年旅居加拿大、2022年旅居荷兰、2025年起常居中国香港。

2014年起,通过中岸地中国香港、新加坡、离岸地列支敦士登、开曼、百慕大、BVI等司法辖区的离岸信托、私人基金会和国际寿险等财富架构工具帮助华人高净值国际化家庭解决隔离保护、传承规划和税务合规问题。2022年,在中国设立三个慈善信托。

2018年,与“国际信托与资产规划学会(STEP)”认证官方考试机构 CLTi 合作,落地在中国举行的首场考试,此后与团队共同完成5门课程的应试授课。

2021年起至今,出任 LICA 全球中文区主任并组织 LICA 教研组开发中英文版认证教材,组织世界各地超过60位讲师走上复旦国金-LICA 的讲台,学员人数已超过600位。四本教材分别是《国际寿险架构》、《国际信托与寿险》、《国际税务与寿险》、《PPLI私募寿险》。这是全球唯一以国际寿险架构为基础、结合信托、关注各国税制的财富管理教材与课程。

“让世界重新认识人寿保险”是她余生最大的愿望。

 

(更新于2026年10月)

已出版教材:
《国际寿险理论与实践》

《国际信托与寿险理论与实践》

《国际税务与寿险理论与实践》