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艾立信先生是中国信托行业的老朋友，多次来华支持中国家族信托节及参与信托教学工作。Alan是Rawlinson&Hunter:开曼分所的合伙人，擅长私人客户服务，包括国际信托架构，私人信托公司，目的信托，财产传承规划以及财富管理。

他为开曼信托及公司的设立及运营提供顾问服务，包括担任大量私人信托公司、其他受监管机构以及客户私人公司的董事。

Alan是TheR&H Trust Co.Ltd和The Harbour Trust Co.Ltd.以及Sunland Trust Co..Ltd这三家开曼持牌信托公司的董事。Alan在金融服务行业有着超过20年的工作经验，并在1997年12月开始在开曼执业。在此之前，他曾在加拿大德勤从事税务工作，以及在加拿大、新西兰及开曼从事审计服务。他是加拿大的注册会计师，国际信托与遗产协会成员(TEP)以及CFA持牌者。他是STEP2023年度的全球副主席、开曼分部的前任主席，同时是STEP全球理事会成员，AMA开曼分部前任主席，以及开曼执业会计师协会成员。

Andrade “Andy” 先生是 LICA 的首任会长及联合创始人，同时也是 Apeiron International（一家面向高净值市场的国际人寿保险产品的全球领先的总经销商和总代理）的董事和创始人。Andy 先生在离岸高净值保险领域拥有 20 多年的从业经验，尤其专注于亚洲市场。永明人寿百慕大和宏利人寿百慕大经常邀请他为产品设计、定价和营销方面为其提供专业意见。Andy 先生与怡安集团 (AON)、汇丰银行 (HSBC) 和达信银行 (Marsh) 密切合作，担任他们为亚洲高净值客户提供永明百慕大和宏利百慕大产品的独家经纪人。Andy 先生还是 Verve International Insurance Ltd. 的联合创始人兼副主席，该公司是巴巴多斯的一家少数股权私募年金公司。Andy 是 AIM Resource Global LLC 的董事长兼创始人。此前，Andy 先生曾担任怡安集团 Healthcare & Affinity 保险业务区域总监，负责亚洲地区 11 个国家的 Healthcare & Affinity 保险业务的开发和管理。在加入怡安之前，Andy 先生曾担任哈佛国际医疗集团董事总经理和西雅图儿童医院执行董事。

Andy 毕业于哈佛商学院高级管理项目，并拥有加州州立理工大学波莫纳分校的 MBA 学位，他还是华盛顿州注册会计师。

Gary Comerford 先生从业 40 多年来一直积极参与应对金融服务业发生的巨大变化，并在个人和团体保险市场开展了广泛的工作。

Gary 于 1977 年首次进入金融服务行业，担任加拿大道明银行 (TD Canada Trust) 的分行经理，后升任该公司的营销副总裁。1986 年，他加入加拿大永明人寿保险公司 (Sun Life of Canada) 担任营销副总裁，并担任过印度地区总经理等多个职位，离职前担任国际部高级副总裁。2009 年，他加入美国再保险集团担任执行副总裁，后被任命为执行副总裁兼首席营销官。2014 年，Gary 成立了一家专门从事国际扩张的咨询公司 CMC Global。在他的职业生涯中，Gary 曾为各种行业出版物撰稿，并在行业研讨会上就金融服务业的未来发表了大量演讲。

Gary 现任 Novelis 公司董事，曾担任 Aditya Birla Minacs 公司董事、国际保险协会 (IIS) 董事、印度 Birla Sun Life Insurance、Birla Sun Life Asset Management 和 Birla Sun Life Distribution 公司董事，以及加拿大印度商业理事会前任主席兼首席执行官。2008 年，Gary 荣获印度-加拿大商会 (ICCC) 主席奖，以表彰他在加强加拿大与印度之间贸易关系方面所发挥的作用。此外，他还是三届“Rotary Paul Harris Fellow”奖获得者，并于 2001 年获得西安大略大学国王学院颁发的杰出校友奖。2016 年，Gary 在新加坡荣获国际保险协会 Kenneth Black, Jr 杰出服务奖。

Gary 还是社区的积极分子。1975 年 9 月，他开始在布洛克大学兼职教授市场营销学，一直持续到 1989 年。Gary 曾任多伦多天主教儿童援助协会基金会主席和奥克维尔 Rotary Club 前任主席。他还是 2007 年和 2008 年支持安大略省公共教育的 The Learning Partnership 致敬晚宴的联合主席。2012 年，他获得了伊丽莎白女王二世颁发的 Diamond Jubilee 奖章，以表彰他的重大成就和卓越服务。2013 年，他还被任命为太平洋保险会议顾问委员会主席。Gary 是安大略省公共教育媒体组织 TVO 董事会前任成员、Shaw Festival 董事会前任主席、奥克维尔 Rotary Club 基金会候任主席以及加拿大 Games Legacy 建设工作组的成员。2014 年，Gary 被任命为布洛克大学董事会成员，并在其执行委员会任职。2017 年，他被任命为董事会主席，并于 2021 年 7 月 1 日就任前任主席。

Gary 于 1973 年获得西安大略大学历史 (荣誉) 文学士学位，并于 1975 年获得工商管理硕士学位 (Deans List) 。2006 年 11月，他获得了多伦多大学罗特曼管理学院颁发的公司董事协会 ICD.D.证书。

Gary 和妻子 Catherine 有两个孩子。

Janet Zhang 是「三驾马车*·银法税」专业平台创始人，开曼信朗信托公司董事。千禧年赴加拿大进入寿险行业，创立MGA 经纪公司培养出众多 TOT 和 CFP；个人曾连续 3 年加拿大人寿全国销冠，MDRT 终身会员及 10 年以上 TOT 直到 2015 年离开加拿大。2013 年在加拿大 BC 省注册成立信知也学社，全球搜索专业资源和 5P2R**解决方案。2018 年中国信
知也学社教练组将英国国际信托 TEP 考试带入中国，共 31 期培训班、661 人次参加考试、通过率 88%。参与创建 PPLI 私募寿险公司，2020 年加入 LICA 国际寿险架构师教材编写组，2021-2024 年 LICA 首届理事会成员及中文区首发讲师。

Janet 本科毕业于东南大学电气工程系，硕士毕业于南京大学商学院，目前就读于上海交通大学/SMU 新加坡管理学院的DBA 博士工商管理课程；现任复旦大学国际金融学院 EMBA 业界导师及实践教授。

*三驾⻢⻋包括持有资产的三个主要顶层架构：信托、私⼈基⾦会和国际寿险架构。
**5P2R: 传承/隔离/税筹/投资/慈善规划及 CRS 信息交换、当地税务申报。

Gerald Lim 在保险业拥有 40 多年的丰富经验。

他的保险经验包括承保（他是亚洲第一家私人市场信用金融和政治风险承保代理的创始人）和经纪（他曾在 Marsh 达信集团担任亚洲信用金融和政治风险首席执行官以及东南亚区域首席执行官，在 Aon 怡安集团担任亚洲信用金融和政治风险首席执行官以及台湾和新加坡地区首席执行官）。他还曾担任新加坡保险经纪协会会长和新加坡保险学院董事会成员。目前，他在 PhillipCapital 担任 Phillip Insurance Investments 董事职位。

他曾荣获新加坡总统颁发的公共服务奖章和公共服务明星奖。

他在新加坡读本科，在乔治华盛顿大学获得硕士学位，并参加了欧洲工商管理学院（法国）和凯洛格（芝加哥）的高管发展课程。他还是爱丁堡公爵英联邦学习研讨会的校友，曾在 1992 年代表新加坡参加该研讨会。

Jay C. Judas 是独立人寿保险咨询公司 Life Insurance Strategies Group 的首席执行官，也是《2024 年私募寿险市场报告》的合著者。他为全球众多个人和企业人寿保险客户提供策略、生效和架构服务。

Jay 曾是 Old Mutual 的高级管理人员，担任该公司国际集团高级副总裁兼全球高净值销售首席分销官。他曾在 Sun Life Financial、Crown Global Insurance Company 和 BF&M Insurance Group 等保险公司担任高级副总裁职务。

Jay 持有罗格斯大学法学院法学博士学位、东北大学领导力理学硕士学位和北爱荷华大学传播学学士学位。他是 Finseca 的长期成员，也是巴巴多斯人寿保险公司 Verve International Assurance Limited 的董事会董事。

Jonathan 是一位经验丰富的律师、企业家和投资者，在复杂的国际交易、金融、法律、合规和特殊人寿保险方面拥有丰富的工作经验。

Jonathan 拥有近 20 年的海外保险经验，目前担任 Verve International Insurance Ltd. 的总裁兼联合创始人，这是一家全球性私募人寿保险公司，专门设计定制的私募递延可变年金。Verve 是为全球富裕的高净值个人、家庭和投资经理提供定制化金融解决方案的主要供应商，可优化财务灵活性。作为一家开创性的少数股权私募人寿保险公司，Verve 有志于为投资和保险的交叉领域带来包容性、授权和效率。Jonathan 在 Apeiron 及其相关企业担任各种业务、法律、合规和咨询职务。Jonathan 协助制定了 Apeiron 的反洗钱/反恐怖主义政策，并对 Apeiron 的合作伙伴进行了相关培训。此外，Jonathan还与经纪人和销售专业人员以及保险公司承保人保持密切合作。

Drumlin Capital Management, LLC 为全球商品供应链和自然碳项目提供替代资本。Drumlin 贸易融资平台为全球原材料生产商、加工商、商人和消费者提供替代资本和相关咨询服务。Drumlin 的碳项目通过与非政府组织和当地社区合作，保护、恢复和管理我们的森林、湿地和沿海生态系统，帮助减少和避免全球温室气体排放。

Jonathan 曾是 Kirkland & Ellis LLP 的律师，为私募股权和风险投资公司以及上市和私营公司的董事会、管理团队和所有者提供与复杂商业交易的构建和谈判有关的咨询服务，包括国内和国际并购、杠杆收购、少数股权投资、资产剥离和资本结构调整，交易规模从几百万美元到 60 多亿美元不等。

Pulmatrix, Inc.（纳斯达克股票代码：PULM）是一家处于临床阶段的生物技术公司，致力于开发治疗肺部疾病的吸入疗法和给药系统。Jonathan 负责监管所有商业开发、项目管理、市场研究、知识产权组合管理和战略以及赞助研究协议。

Jonathan 拥有美国西北大学凯洛格管理学院工商管理硕士学位（主修金融和创业与创新），并以优异成绩获得美国西北大学普利兹克法学院法学博士学位。Jonathan 以优异成绩毕业于哈佛大学工程科学系和菲利普斯埃克塞特学院，他拥有伊利诺伊州律师资格。

代表案例

-曾为多个高净值家庭就移居加拿大，提供全球财富规划和相关的税务优化策略。

-曾为一位香港富商提供规划方案，帮助其为每个成年子女设立节税的信托架构，并在多个司法管辖区订立必要的遗嘱，使子女能从父亲留给他们的遗产中获益。若成年子女成为加拿大居民，并因无意中向信托出资玷污了信托架构，从而使离岸信托在税务上被视为加拿大居民，则建议将基金会架构作为替代方案。

-曾为一位欧洲富商提供规划方案，帮助客户使用离岸信托和基金会架构持有其北美商业投资产业。考虑到客户已在在岸国家开展业务并希望增加投资，通过税收协定规划优化客户来自离岸的税后收入，并在在岸国家通过当地税务规划，帮助客户享受通常只适用于该国居民的较低税率。

-曾为多位中国客户提供移民加拿大的税务规划意见，来避免中国资产的所有者成为加拿大税务居民，同时为客户搭建适当的信托或基金会架构来持有其海外资产和（尽可能）的中国资产。

-曾为东南亚客户提供规划方案，帮助他们利用税收协定规划来搭建在加拿大的企业投资结构。

-曾为一位中国富商及其家族办公室提供咨询服务，帮助其搭建普通法和大陆法系下的资产保护架构，以隔离未来客户本人及家庭成员可能面临的婚姻风险和债权风险，并通过合理的传承规划确保大部分资产都留给子女。