项目介绍 Project Introduction
复旦大学国际金融学院依托自身在金融研究与教育领域的前沿洞见与资源积淀，顺应时代周期，与LICA共同打造全球化时代的【国际财富管理架构师】四门认证课程，四门课程分别是01国际寿险架构理论与实践、02国际信托与寿险理论实践与应用、03国际税务与寿险理论实践与应用、04私募寿险PPLI理论与实践。本项目打破了不同司法辖区、行业与公司方面的壁垒，融合了国际信托架构、寿险架构、税务法律等全球公认的守富传承工具，学员将由浅入深构建全面而坚实的国际架构体系，开拓家族财富永续传承的新思维。
课程设计的初衷来自于三个变化：整个金融环境的变化、国际寿险市场的变化以及Citizens of the World（简称CoW）高净值家庭中人和资产的变化。站在客户的⻆度，必须找到既有寿险相关知识，又有国际税务和信托知识累积的顾问；站在财富相关从业者的⻆度，应该把国际寿险架构和信托、私人基金会一起放在财富管理规划的工具篮里，为境外7000万华人以及中国人在境外的资产实现隔离保护、传承规划、实现慈善意愿，降低因移⺠导致的资产进入高税负管辖的可能性、免受可能的西方制裁。
如今的高净值家庭高比例国际化、在乎财富安全而非高回报。这样的需求已经走在了很多财富领域从业者的前面。四门课程加上课程外的案例分析、企业家课程落力培养国际化财富管理架构师，成“师”需要持续不断的学习与实践，就这么巧，我们遇到了，可以在这个蓝海市场里陪伴你前行，只要你有决心，我们一直在！
对于有志于转型进入财富管理领域或者在这个行业深耕多年寻求新的增⻓点的从业者而言，国际寿险架构呈现在各位面前的是一条新的细分赛道，人工智能较难取代的赛道，打开了用生命守护高净值客户境外资产安全与传承的蓝海市场。了解一个新赛道需要学习，增加或走入一个新赛道则需要学习加实践，本课程在系统讲解架构知识的同时，融入了大量的实践案例。
师资介绍 Faculty
仅供参考，以院方最终课表通知为准
高华声
复旦大学国际金融学院党总支副书记、副院长、金融学教授
张婧媞
复旦大学国际金融学院金融EMBA业界导师、LICA全球中文区主任、复旦国金-LICA教学基地执行主任
方建奇（线上）
LICA中文区讲师、复旦国金-LICA职业规划导师、香港家族办公室协会会长
巫宁宇
LICA中文区讲师、中国执业律师、开曼信朗信托总法律顾问
李凇（线上）
LICA中文区讲师、信知也学社（加拿大）CEO
课程安排 Course Arrangement
从2024年11月起，第一轮四课联报还有一门课程，即2026年3月7日的私募寿险PPLI理论与实践交付，新一轮【四课联报】正在进行时！
课程将分别在一个月左右的时间维度完成，每次近6课时共六次课程左右，具体安排及形式因课程内容不同有所差别。中国内地和中国香港以外的学员课程时间另作安排。
课程申请 Course Application
目标学员
家族办公室顾问
- 律师
- 信托从业者
- 会计师
- 银行家
- 保险顾问
- 移民顾问
- 投资顾问
- 税务师
- 金融财富类毕业生、海归人士
课程时间（按时间顺序排列）
【私募寿险PPLI理论与实践】
2026/03/07-2026/03/13，连续7天线下课
【国际信托与寿险理论实践与应用】
2026/3/28~29、4/11~12、18~19、25~26，前6天线上课+最后2天线下课
【国际寿险架构理论与实践】
2026/6/6~7、13~14、20~21，6天周末线下课
【国际税务与寿险理论实践与应用】
2026/5/16~2026/5/22，连续7天线下课
【私募寿险PPLI理论与实践】
2026/9/5~2026/9/11，连续7天线下课
课程学费
上课地点
复旦大学国际金融学院
联系方式
黄老师 18019718683
