项目介绍 Project Introduction
2024年11月，复旦大学国际金融学院将重磅推出《国际寿险架构师LIC高净值专属课程》（F241135）首期班。该课程由学院教授和来自寿险、税务、信托、法律等领域的业界专家共同打造，旨在向财富管理从业者送去“持有资产的三驾马车*”工具、带领从业者先于客户看世界、协助落地。课程由6整天的线下课组成（必选）。课程结束后学员也可自行选择报名LIC国际寿险架构师认证考试，以及陆续推出的来自世界各地的国际寿险、信托与税务专家分享的最前沿的一手行业资讯和法律法规动向等持续学习内容。作为全面接轨国际最前沿的业内资讯和实战型项目，后续也会陆续推出开曼百慕大离岸学旅（可选）等内容，敬请期待！
课程设计的初衷来自于三个变化：整个金融环境的变化、国际寿险市场的变化以及Citizens of the World（简称CoW）高净值家庭中人和资产的变化。站在客户的⻆度，必须找到既有寿险相关知识，又有国际税务和信托知识累积的顾问；站在财富相关从业者的⻆度，应该把国际寿险架构和信托、私人基金会一起放在财富管理规划的工具篮里，为境外7000万华人以及中国人在境外的资产实现隔离保护、传承规划、实现慈善意愿，降低因移⺠导致的资产进入高税负管辖的可能性、免受可能的⻄方制裁。
对于有志于转型进入财富管理领域或者在这个行业深耕多年寻求新的增⻓点的从业者而言，国际寿险架构呈现在各位面前的是一条新的细分赛道，人工智能较难取代的赛道，打开了用生命守护高净值客户境外资产安全与传承的蓝海市场。了解一个新赛道需要学习，增加或走入一个新赛道则需要学习加实践，本课程在系统讲解架构知识的同时，融入了大量的实践案例。
师资介绍 Faculty
高华声
复旦大学国际金融学院党总支副书记、副院长、金融学教授
张婧媞
复旦大学国际金融学院金融EMBA业界导师、LICA全球中文区主任、复旦国金-LICA教学基地执行主任
方建奇（线上）
LICA中文区讲师、复旦国金-LICA职业规划导师、香港家族办公室协会会长
巫宁宇
LICA中文区讲师、中国执业律师、开曼信朗信托总法律顾问
李凇（线上）
LICA中文区讲师、信知也学社（加拿大）CEO
课程安排 Course Arrangement
* 持有资产的三驾马车：家族信托、私人基金会、国际寿险架构
课程申请 Course Application
目标学员
家族办公室顾问
- 律师
- 信托从业者
- 会计师
- 银行家
- 保险顾问
- 移民顾问
- 投资顾问
- 税务师
- 金融财富类毕业生、海归人士
课程时间
2024年11月-12月，周六、周日集中上课，总计6天。
课程学费
新生学员 39,800；校友学员 35,820；早鸟特惠 35,820（9月30日前)。
上课地点
复旦大学国际金融学院黄浦院区
联系方式
黄老师 18019718683
